为解决中小企业融资难问题,我国于2012年9月20日正式推出全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”市场),并为新三板市场的发展做出了一系列制度安排。经过2014年的蓬勃发展,新三板上挂牌企业家数已达1532家,总股本634亿股,总市值4400亿元,较之去年分别增加了约4倍、5倍和7倍。企业遍布全国30个省市自治区,涵盖证监会行业分类的79个大类。从交易角度看,新三板已经从非公开交易市场转变为公开交易市场。目前有106家企业选择了做市转让方式,近期这100余家交易量已接近甚至超过1400余家企业的协议交易成交量。
根据证监会的规划,新三板在2015年将择时推出注册制、分层管理、择机推出竞价交易方式。可以预期,市场流动性将进一步改善,公开交易市场的特点将更明显,新三板的公开融资功能将得到更加显著体现。
学员自2009年推出第一期“企业改制与IPO实务——创业板”,至今,已经陆续推出15期“企业改制与公开融资”系列高级培训项目就,帮助数以百计的中小企业或大公司的创新业务进行公开市场股权融资。2014年我院相继举办了4期“企业改制与新三板”高级培训班获得了市场的一致好评。为帮助在新三板公开募股融资的企业能进更准确地理解证监会关于新三板上市规则的精神实质,在重组改制过程中合理规范处理关键环节,在新三板上市前及过程中进行规范化,规避在上市申请过程中尽量被否决的情形出现,以便尽早达到新三板上市和转板要求,北京国家会计学院继续深入研究目前新三板新股发行上市的数据和案例基础上,继续以“培训+研讨”方式推出“企业改制与新三板融资上市实务高级研修班”对上述问题进行探讨,欢迎广大企业踊跃参加。
一、培训对象
1、有上市需求的企业高管(CEO、CFO、董秘或负责项目运作的高级经理
2、有高新科技资质企业
3、有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人
4、商业金融机构(机构部、私人银行部、信贷部、风控部门等)
5、券商(做市商)
6、关注新三板的各类私募基金(协议转让)
二、培训目标及收获
企业高管等相关人员通过本课程将获得或达到以下目标:
1、了解我国各级资本市场发行与上市制度;
2、了解和掌握证监会新三板监管和审核口径和审查要点;
3、了解和理解新三板上市前改制重组要点和实务;
4、了解新三板转板相关要求;
5、了解私募市场及私募在新三板中的角色;
6、掌握改制中的税务、会计和法律问题等关键处理。
项目将建立学员微信群,在群内对学员关注问题进行解答,保持长期互动和增值。
三、培训时间及地点
每期培训4天(含内部咨询及问题处理会)。每期20人以上开班。大客户、各地高新科技园区等可单独成班。提前一天报到,结束日17:00离校返程。
总培训期数 |
时间 |
地点 |
具体上课时间 |
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第16期 |
2015年1月 |
21-23日 |
北京 |
上午:8:30-11:30下午:14:00-17:00 |
第17期 |
2015年5月 |
20-23日 |
北京 |
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第18期 |
2015年5月 |
21-24日 |
北京 |
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第19期 |
2015年6月 |
26-29日 |
北京 |
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第20期 |
2015年7月 |
22-25日 |
北京 |
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第21期 |
2015年9月 |
23-26日 |
北京 |
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第22期 |
2015年8月 |
5-8日 |
北京 |
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第23期 |
2015年11月 |
18-21日 |
北京 |
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第24期 |
2016年1月 |
22-25日 |
北京 |
根据市场要求,现在8月份增办一期。办学地点:北京国家会计学院。
四、师资阵容
国内具有丰富上市经验的投行、会计师事务所、具有证监会工作背景资深专家和北京国家会计学院的教师团队。以下为部分师资:
五、课程内容
(一)新三板发行制度与上市条件诊断
(二)改制及上市前关键问题处理
(三)上市前的改制方案与私募投资者的作用
(四)境内外企业改制流程及关键内容
(五)新三板被否决情况分析
晚间实务研讨:上市过程中的关键问题处理(券商、会计师、律师、私募等业务处理)