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广东RFP(注册财务策划师)简介

联系方式: 400-87-18189

RFP简介:

 RFP是注册财务策划师(Registered Financial Planner)的简称。RFP(注册财务策划师)同注册会计师(CPA)、医生、律师一样,是国际上公认的一项金融理财专业资质。

 RFP(注册财务策划师)资格证书是由美国注册财务策划师学会(RFPI)颁发的国际权威理财师专业资格证书。到目前为止,全世界获得RFP资格的人数超过六万人;在中国地区,RFP会员也达到一万多人。

 RFP资格证书在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾、马来西亚、韩国、印度及越南等二十多个国家和地区获得广泛认可,对于出国留学或在国外求职金融行业工作,RFP可以成为有效助力之一。

 在美国,注册财务策划师是最受欢迎的职业之一,RFP(注册财务策划师)的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。美国就业网站“CareerCast”公布的2013年美国“十大最佳职业”中,“财务策划师”位列第五名。

 在中国,随着中国金融市场的全面对外开放,金融业年均增长率达到19.2%,金融行业已连续多年位列行业平均薪酬第一名。广泛的就业前景以及诱人的高额年薪,使得RFP(注册财务策划师)成为超越CPAMBA的最炙手可热的“第一黄金职业”。

 用百度搜索关键词“招聘 RFP 优先考虑”,可以看到全国各类金融机构(建设银行、光大银行、民生银行、华夏银行等)在招聘金融从业人员时都有注明“持有RFP认证者优先考虑”。

RFP认证分为三个等级:ARFP(初级)RFP(中级)、SRFP(高级),对外统称RFP,均为国际理财师的专业资格认证。

 

RFP报考对象:

 银行个人金融部的客户经理、理财经理、培训经理和管理人员

 保险公司的个险营销员及主管、银保客户经理及主管、电话营销专员及主管、培训讲师、培训经理、管理人员

 证券公司的投资理财顾问和客户经理

 基金公司的销售经理、客户服务人员

 投资中介公司、咨询公司及经纪公司的专业人员

 提供第三方理财、理财咨询的其它专业人员

希望进入金融行业,从事上述工作的在校大学生

 

报考条件:

ARFP(初级):大专以上学历(含在读)

RFP(中级):大专以上学历(含在读),两年以上相关工作经验;

SRFP(高级):持有RFP(中级)证书5年以上者,可申请直接晋升;

说明:考试成绩有效期为5年,如工作经验未满2年者,可以选择直接报考ARFP、考试通过领取ARFP证书,或者报考RFP、考试通过后工作满2年时申请认证领取证书。

 

考试范围:

考试科目一:《金融理财原理》

·理财基础理论(现代理财导论、经济学基础、金融学基础、投资学基础、风险管理基础、法律基础、税收基础、房地产基础、商业银行基础、员工福利)

·理财基本能力(金融计算、家庭财务管理、人生规划、职业规划、婚姻规划、子女养育规划、退休规划、遗产规划、储蓄规划、融资规划、消费规划、教育规划、居住规划、投资规划、保险规划、税收规划、全方位理财规划)

考试科目二:《个人理财实务》

·保险理财(保险理财基础、财产保险实务、人身保险实务、专业化销售流程)

·银行理财(个人银行业务、银行客户经理工作实务)

·综合理财(投资工具实务、投资组合管理、投资心理学)

说明:ARFP需报考《金融理财原理》,RFP需报考《金融理财原理》及《个人理财实务》

 

考试教材:

·ARFP(初级):《国际注册理财师资格认证专业教程》(上册、下册),吉林大学出版社出版;

·RFP(中级):《国际注册理财师资格认证专业教程》(上册、下册)、《国际注册理财师资格认证高级教程》(上册、中册、下册),吉林大学出版社出版;

 

考试时间:

每季度末(3月、6月、9月、12月)第三周周末

 

考试形式:

·考试人数在30人以内:采用闭卷、填答涂题卡方式考试
·考试人数在30人以上:采用电脑机考方式考试

 

考试地点:

上海、广州、北京、成都

 

报名方式:

网络报名:通过QQ或邮箱接收及提交《报名表》

 

报考流程:

 填写报名表提交审核

 审核通过后缴纳报名考试费用参加考试

 考试通过后缴纳申请认证费用,并填写会员申请表,提交相关资料(一寸彩照2张、身份证、学历证明复印件、工作证明、其他资格证书复印件等)向美国注册财务策划师学会申请证书

2个月左右取得中英文版的证书。

 

 



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