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理财规划师培训

  • 学费:3900 优惠价格:3900
  • 开课时间:八月份 学时:90 浏览量:
  • 授课机构:台州广联培训
  • 上课地点:台州东京湾小区东大门二楼

联系方式: 17706597650
 

【台州】2017 年下半年理财规划师招生简章

       第九期金融理财规划师培训班

[概要]理财规划师作为新型的金融服务职业,被中央电视台评为全球最热门职业之一,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。201611月已累计培训学员近700,每年考证通过率居高达百分之80左右!

三、【培训目标】

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1.
根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2.
掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3.
分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4.
掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
5.
根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6.
根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

四、【报考条件】

1、凡报考国家理财规划师三级的,只要具备以下条件中的一条即可:

1)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

2)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级培训达规定标准学时数。

2、凡报考国家理财规划师二级的,只要具备以下条件中的一条即可:

1)连续从事本职业工作13年以上。

2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。

3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

五、【课程内容】

基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程:证券投资策略房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货公司上市策划
考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

六、【考核和证书颁发】

通过培训,参加统考后,考试合格者将获得由人力资源和社会保障部(原:劳动和社会保障部)颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。

七、【全国统考及授课时间】

全国统考时间:每年5月、11月中下旬,一年两次。 

开课时间:20178      

上课地点:椒江区中心大道移动公司东京湾小区东大门二楼

八、【收费标准】

费用包含教材费,复习资料费,培训费,考试费,老师课件、金融计算机等

国家职业资格二级(技师)4900     国家职业资格三级3900元.团报可享受优惠.

九、【报考资料】
1、填写国家职业资格统一鉴定申报表

2白底彩照两寸两张          

3、身份证、学历证书原件及复印件各一份           



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