理财规划师（CFP）国家职业资格鉴定

随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力在日前国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中 “理财规划师”已作为一种新认定职业名列其中 并定于2005年5月1日起正式启动理财规划师国家职业资格认证试点工作。理财规划师这一新兴职业在我国将首次纳入国家职业资格证书认证范畴。预测2年内，理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业。

为了满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次培养合格的理财专业人才，我公司经省劳动厅职业技能鉴定协会鉴定部的审核，授权成为国家理财规划师认证考试报名、培训点全面开展云南省理财规划师的培训及国家统一认证考试报名工作。

具体招生办法如下：
一、培训鉴定级别：
理财规划师（国家职业资格二级）

二、培训内容及鉴定方式：
1、理论知识和操作技能部分按照《理财规划师国家职业标准》，结合教材，进行培训授课，采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导、仿真模拟练习。
2、综合评审部分结合培训内容和考核要求，具体分为“论文辅导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四部分进行。
3、鉴定方式分为理论知识考试和实务操作考核，理论知识考试采用闭卷笔试方式，考试时间为120分钟；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式，考试时间为150分钟。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆为60分及以上者为合格。理财规划师还须进行综合评审，综合评审时间不少于30分钟。

三、申报条件：
（1） 具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。
（2） 取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（3） 取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

四、授课和指导专家：
由云南财经大学经济与金融学院、云南大学、昆明理工大学经济管理学院等著名院校的专家、教授亲自授课；并邀请银监会、保监会、证监会、社科院等知名专家、业界精英举办金融市场热点问题专题讲座，介绍国内外最新研究成果及动态。

五、资格认证：
培训、考试合格者将获得劳动和社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书》，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，国家承认，全国范围通用。

六、报考对象及收费标准：理财规划师（国家职业资格二级）
银行、证券公司、保险公司的业务管理人员，培训经理、客户经理、理财经理、投资顾问，基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

七、培训目标及全国统一考试时间：
目标：理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

报名时间：每年12月、6月中旬开始正式报名。（具体上课时间详见教学通知）
考试时间：每年5月、11月中旬进行全国统一考试。（具体时间见国家劳动部公告）

八、培训时间安排、教材及报名办法：
本培训持续招生，陆续开班。周六、日上课，共16天120学时。每天上课时间为9：00—17：30，教材统一使用劳动和社会保障部指定的专用教材。

1、 即日起开始报名，请学员填写报名申请表参加资格初审，资格初审通过后请携带以下材料：身份证原件及2份复印件、学历证原件及2份复印件、从事相关工作业绩证明1份、2寸彩色照片4张，1寸彩色照片4张至报名处，填写鉴定登记表并办理交费、注册手续。
IARI云南考试认证中心 

北京新恒通技术培训中心云南咨询站  
报名地址：昆明市护国路22号昆明市青年路鸿城广场1911室
报名电话：0871-3131658、6768688、3105611

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