软件行业:总体规模偏小,呈现快速发展势头


海通证券 2010-8-31 14:45:04 点击: 次  发表评论

      从整体产业发展来看,我国软件产业保持了较好增长势头2003年完成软件与系统集成收入1600亿元,比2002年增长45%,完成软件出口额20亿美元,增长33%,创历史最好水平。

  在中国软件市场,国外品牌的产品仍然占据高端系统软件、数据库软件的绝大部分市场份额,并占据行业应用软件和ERP 软件的大部分市场份额;国内品牌产品则在ERP 和财务管理软件、防杀毒软件、中文信息处理软件及部分行业应用领域占据优势。

  软件行业在发展中仍然存在诸多问题。比较典型的有产业规模偏小,软件企业数量众多但竞争力不强等。  软件厂商受到上游行业的投资情况影响严重。从目前来看值得关注的是金融证券类软件企业。随着证券市场整体环境好转,将对IT业将产生拉动作用,相应软件类上市公司业绩有望提升。

  对已经产生规模效应,业内领先地位已经初步确立的上市公司也值得关注。典型的如东软股份,在数字化医疗产业、电子政务、网络安全等方面都具有很强的实力。

  在IT 产业的构成中,电子信息产品制造无疑是该产业的主要构成,而软件产业由于其产业规模小等种种因素,始终未能得到重视。但从IT 上市公司的利润对比上可以明显发现,硬件制造企业等传统IT 企业的利润率处于逐步下滑状态,硬件销售的利润率基本在6%左右。与此形成鲜明对比的是软件企业虽然规模小,但毛利率水平相对较高,使得为数不多的规模较大的软件类企业的日子过得相当滋润。而其软件类上市公司的分化现象也极为严重,从年报中得到了明显的体现。

1、行业发展现状及趋势

  从整体产业发展来看,我国软件产业保持了较好增长势头2003 年完成软件与系统集成收入1600 亿元,比2002 年增长45%,完成软件出口额20 亿美元,增长33%,创历史最好水平。信息产业部预测:2004 年,我国软件市场销售额预计将达到2100 亿元人民币,与2003年相比增长31%,其中,软件产品为1400 亿元,比上年增长35%,软件服务为700 亿元(含系统集成),比上年增长30%,软件产品出口为25 亿美元。此外,根据赛迪顾问的预测数据,中国软件市场2003-2008年的增长率将达到19.5%,而其中应用软件的产业规模将迅速扩大。

对比历史数据,我国软件产业的销售额和出口额都呈现稳步增长态势。软件销售额和出口额的年均增长都在30%以上。增速相当明显。软件企业达8500 多家,其中具有自主研发能力的有6000 家,超过1000人的25 家,销售额超过1 亿的有192 家,超过10 亿元有19 家。从现在软件市场的发展趋势来看,国内软件企业在行业应用软件和ERP 类软件市场发展看好。在中国软件市场,国外品牌的产品仍然占据高端系统软件、数据库软件的绝大部分市场份额,并占据行业应用软件和ERP 软件的大部分市场份额;国内品牌产品则在ERP 和财务管理软件、防杀毒软件、中文信息处理软件及部分行业应用领域占据优势。

2、产业发展中存在的问题

  虽然从信息产业部的数据来看,我国软件行业的发展势头极为迅猛。其发展空间也极为广阔,但不能忽视的是软件行业在发展中仍然存在诸多问题。比较典型的有产业规模偏小,软件企业数量众多但竞争力不强等。首先,对于产业规模问题。从我国软件业在全球软件市场所处的位置看,其整体规模还很小。据CSIA 统计,全球软件业总额中,美国和西欧分别占据40%和31%的份额,而中国软件业在其中只占2%左右的份额。美国软件的本国提供率高达97%,而我国目前仅1/3左右。其次,对于软件企业竞争力问题,主要集中在企业规模偏小、软件人才短缺和缺乏核心技术等。统计资料来看,我国50 人以下的软件企业占三分之二左右,50 人至200 人的则占三分之一,1000 人以上的软件企业则数量非常少。软件产业进入壁垒不高决定了新进入市场者数量众多。

再者,我国很多产业都通过出口的扩大达到了扩大产业规模,而软件产业的出口虽然保持相当不错的增长幅度,但总体仍然偏小。2003年我国软件出口20 亿美元,而印度IT 软件和服务出口收入2002-2003财政年度达4610 亿卢比(约合95 亿美元),软件出口在印度整个出口中比重也由1997 年的4.9%上升到现在的20.4%。预计印度2003-2004 年度该行业出口收入可达120 亿美元,增长26%-28%。根据我国信息产业部的预测数据,我国2004 年软件出口则为25 亿美元,具有明显差距.

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