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广州投资理财培训班


尚德教育机构广州分校 2010-9-29 14:25:29 点击: 次  发表评论

课程详情

职业发展和前景  

随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,  

而在美国这一比例为58%。  

理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名 中,理财师位列第一。  

那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注 册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。 

2.    考试及证书 

A.    考试时间 

理财规划师有全国统考和广州省全省统考两类. 

     全国统考时间是:每年的5月17日、11月22日 (考前一个半月截止报名) 

     全省统考时间是:每年的3月22日、6月21日、8月23日、12月20日 

注:理财规划师职业资格考试是由国家劳动和社会保障部在全国范围内统一出题、考试,不受户籍所在地限制。 

B.    报考时间 

     全国统考报考时间一般为考前的一个半月,3月24-28日;9月22-26日 

     全省统考报名时间:考试前第四周报名(全省统考仅限报考二级) 

C.    各级别考试内容及形式 

1)    目前,全国进行考试的分为: 

     助理理财规划师(三级) 

     理财规划师(二级) 

2)    考试科目: 

08:30-10:00(理论知识考试)10:30-12:30(实操知识考核)(3级,2级) 

    14:00-15:30(综合评审)2级  

    理财规划师考试认证实行百分制,每门分数达到60分,即为通过考试. 

3)    考试内容: 

     助理理财规划师: 

理论知识考试(08:30-10:00) 分为职业道德(单选,多选)和理论知识(单选,多选和判断)两项. 总共125题. 

实操知识考试(10:30-12:30)分为单选和案例选择题.总共100题. 

     理财规划师: 

理论知识考试(08:30-10:00)分职业道德和理论知识两项.其中职业道德25题(单选和多选),理论知识100题(单选,多选和判断).总共125题.  

实操知识考试(10:30-12:30)分为单选和案例选择,共总100题. 

综合评审(14:00-15:30)分为案例分析,共三题,纸笔作答. 

D.    成绩发布及领证时间、方法 

        考试后30个工作日内公布成绩. 

       成绩公布后30个工作日内颁发证书. 

E.    证书颁发机构 

该证书由国家劳动部和社会保障中心颁发的,受国家承认并在全国推行“持证上岗”的证书。 

3.    报考条件 

A.    理财三级 

     无学历 6年以上本职工作 

     专科 3年以上本职工作(2006年之前毕业[含]) 

     本科 1年以上本职工作(2008年之前毕业[含]) 

     四级证 3年以上本职工作(2006年5月之前拿证[2005.11前参加考试]) 

     硕士及以上学历可直接报名 

     本科应届毕业生可开出在读证明(证明学员为2009年大四本科应届毕业生)代替学历证明 

B.    理财二级 

     无学历 13年以上本职工作(31周岁以上) 

     本科 5年以上本职工作(2004年之前毕业[含]) 

     硕士 2年以上本职工作(2007年之前毕业[含]) 

     三级证 4年以上本职工作(2005年5月之前拿证[2004.11前参加考试]) 

     本科 三级证 3年以上本职工作(2006年5月之前拿证[2005.11前参加考试]) 

4.    理财规划师/助师报考资料:  

     大1寸黑白同版照片7张 

     身份证书复印件2份(正反面) 

     学历证书复印件1份 

     单位证明1份(需加盖公章或人事章) 

5.    证书的作用 

理财规划职业资格考试是国家劳动和社会保障部为配合就业准入制度实施,对从事人事工作的人员和准备从事该工作的人员举办的全国统一的职业资格鉴定考试。 

理财规划师国家职业资格证书被理财业内人士称为理财行业的"入门证"。该证书也是由中国政府颁发的唯一理财师职业资格证书。 

A.    职业资格证书与学历学位证书相比哪个更有用 

     如果既有学历学位证书,又有职业资格证书,无论是求职还是晋升都会占尽优势; 

     如果只有学历学位证书,没有职业资格证书,应聘时会遇到“求职壁垒”; 

     如果没有学历学位证书,只有职业资格证书,也会因能力出众而受到重视。 

B.    理财规划师是进入金融行业的“敲门砖” 

理财规划师通吃金融行业。银行、保险、证券、基金、期货、黄金、外汇、投资、房地产等等行业,对理财规划师十分渴求。目前理财规划师仍然供小于求,理财规划师已成为2008年十大火爆职业之一,是一个发展前景广阔的职业。 

二、    项目产品要素培训 

1.    学习内容 

理财规划学习为基础知识和专业知识: 

1)    财会(基础) 

2)    经济(基础) 

3)    金融(基础) 

4)    税收(基础) 

5)    法律(基础) 

6)    统计(基础) 

7)    理财规划(专业) 

2.    班型及卖点、学费 

A.实战精英班 

1)    3天考前冲刺课程 

考前强化性训练课程,有效提升通过率,对于考试很有帮助 

2)    实习基地实训 

完成课程成精英  

3)    实训精英课程 

    个人理财重要内容及理财规划计划书制定流程 

个人理财及综合理财案例分析 

金融大客户营销 

外汇投资策略分析 

基金投资策略 

证券市场分析 

客户心里学 

理财顾问式销售。 

4)    压题串讲 

一般是在考前一周进行,现场概括讲解几大模块的重要内容,划重点。  

5)128课时网络课程  北京名师讲解 

B.VIP通过保障班 

VIP保障班包含轻松取证班的所有课程,都是我们教研中心八年来针对历年考试难点和热点独家开发的,专门的题型分析课程、考试的出题思路及解题方法讲解、每个模块的精准押题等,把考试的各个点都吃的非常透,还有所有课程讲授的视屏,您在家也随时能学,这些对通过考试帮助特别大。 

而且这些课程目前只有尚德能提供,都是独家的,其他的机构还不具备研发这些深入课程的能力,学完这些课程然后参加考试是非常有把握的。这个班级也是通过率最高的,80%以上。 

同时我们可以循环听课,在我们所有的校区都可以预约循环听课。即使您本期因为工作耽误最后无法去考试,我们也可以免费重修,直到您通过考试。 

C.    轻松取证班: 

您要报特价班也是没问题的,这个班价格很实惠,其实这个班虽然课程模块稍少一些,主要是非常细致的讲解教材,但考试其实主要也是围绕教材来展开的,我们讲课的都是业内特别优秀的老师,一般小机构是无法承担的,您只要跟着老师的思路走,好好看书,取证没什么问题,这个班也有考前串讲的,还有一个劳动法的深度解析课,价格真是很合适。您想升级了再随时找我。 

D.    学费包括:  

培训费、考试费、报考费、鉴定费和财务型计算器(劳动部指定使用:卡西欧CASIO FC-200V,以及赠送全套教材和资料。 

3.    教辅 

A.    国家指定教材 

理财教材为劳动部制定教材 

     《理财规划师 (基础知识)第三版 》 

     《理财规划师专业能力(师/助师)第三版》   

     《理财规划师考试指南》 

4.    循环听课,免费重修 

A.    循环听课 

     只需提交到学员可选择不同的校区,不同的班级来听课  

B.    免费重修 

考试不过可以免费重读,到时需要提前到校办理一下补考手



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