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成都投资理财培训


成都美途职业教育 2010-9-29 14:31:13 点击: 次  发表评论

培训地区:四川成都

培训费用:2900元

培训机构:成都美途职业教育

招生地址:成都市少城路27号少城大厦23楼(人民公园旁)

乘车路线:人民公园站:5路、13路、43路、47路、53路、53路,64路、78路、81路

报名咨询:朱老师 028-86701888 

招生简章:美途理财规划师培训

什么是理财规划师?

    理财规划师的英文是翻译成中文是注册、理财、规划师,对国内的投资者来说,这还是个新名词,但是在国外已经有很多年历史了,美国则是从1972年就开始有CFP的资格认证。即:运用理财规划的原理、方法与工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

招生对象:

   银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

   证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

   保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

   投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

   提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

   从事收藏、典当工作的相关人员;

   对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

理财规划师的市场前景?

   随着社会的发展,中国人手上越来越有闲钱,而银行储蓄利率不断调低、传统的、单一的银行存款投资方式已不能适应人们的需求,而对于注重资产投资“生财有道”的家庭,就迫切需要专业化的理财指导的帮助,预计到2008年,国内理财市场规模远远超过1000亿人民币。一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,如此计算,中国理财规划师职业至少有20万人缺口。

理财规划师做什么?

    理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员,根据客户的资产状况与风险偏好,提供客户全方面的财务分析及建议,为客户寻找一个最适合的理财方式,以确保客户资产的保值与增值。

是针对个人在事业发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助,制定储蓄计划、保险、投资对策、税金对策、财产继承人及经营问题上的解决方案等。

理财规划师的作用?

    是投资者的“私人理财顾问”是投资者的“理财经纪人”而不是金融机构的产品销售代理人。理财规划师以投资者的利益为出发点,帮助投资者进行产品选择,产品组合和资产配置,而要达到帮投资者“赚钱”和回避风险的目的不是一份理财规划报告就能完成的,理财规划师要根据市场和政策的变化,不断调整客户的投资组合,以实现长期理财的目标。

理财规划师需要具备什么素质?

   ① 通晓收入与消费分析、财务保障分析、个人税务策划、风险与组合分析、家庭风险保障、子女教育、综合退休养老计划、遗产与信托管理等一系列人生规划的专业知识。

   ② 必须具备金融、经济、投资知识。内容涉及股票、基金、信托、债券、外汇、税收、保险、宏观经济分析等。

   ③ 丰富的实践经验。理财规划师是个“实践型”的职业,必须具备实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。

培训内容:

   风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、理财规划原理,会计基础,财务基础,宏观经济分析,金融、税收、法律基础、理财计算等。

职业资格证书与职称

职业资格是表明从事某一职业的前提条件,例如要从事律师,必须先取得律师资格。从事教学工作,必须先取得教师资格。而职称的意思,从字面上讲,仅是职务的名称,,中国入世后由于世界许多国家没有职称,中国职称的改革将进一步加快,进一步淡化职称的概念,扩大职业资格制度的实施。这是种必然的趋势。

学员六大增质服务

    1、免费试听,满意报名;

    2、考试不过,两年内免费重修;

    3、考前串讲,突出考点;

    4、“三证”人员享受国家生活补贴

    5、大成都市户口免费培训“创业培训”

    6、升级培训,培训费用减半。

   项目负责人:  朱老师

   电话报名:028-86701888    13808068559

   QQ:1426827188            邮箱:1426827188@qq.com

   网络报名:www.mtoedu.com

   地     址:成都市少城路27号少城大厦23楼(人民公园旁)



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