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杭州理财规划师培训


杭州佑成教育咨询有限公司 2010-9-29 14:35:33 点击: 次  发表评论

杭州理财规划师培训

理财规划师

 

课程名称:理财规划师       课程收费:4500元(二级) 3800元(三级)

使用教材:理财规划师专用教材

考核发证:国家社会和劳动保障部

理财规划概念

理财规划(Financial Planning),是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

一、颁发证书:

理财规划师为国家职业资格二级,助理理财规划师为国家职业资格三级,鉴定合格者,核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效;它是劳动者求职、任职的资格凭证,是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。

二、职业前景

通过职业资格考试后,理财规划师可以从事三方面的工作:一是在金融机构、理财咨询相关机构中从事理财服务;二是开设专业的第三方理财公司;三是成为专业的理财师培训人员。

三、鉴定时间及内容:

全国统一考试时间每年5月份与11月份第三个周末;鉴定内容:依照理财规划师国家职业技能鉴定标准,分设理论知识和实务技能知识进行鉴定,并进行论文综合评审。

四、培训对象

银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识,有志从事理财规划职业的人士,如注册会计师、律师等。

五、培训课程及考试内容

职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、法律基础、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求。

考试内容:基础知识、操作技能、综合评审

助理理财规划师(三级)(具备以下条件之一者):

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

理财规划师(二级)(具备以下条件之一者):

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

报名所需资料

1、身份证复印件一张

2、学历证书复印件一份 

3、2寸照片4张

培训方式: 面授

上课时间9月1日11月9日(双休日班)

上课地点浙江工商大学

    



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