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-------专业的机构,精心的服务,实在的收益 背景介绍: 随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。如今,理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，二是成为专业理财规划师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。而且理财规划师将首先出现在各大银行、保险公司等金融机构，当发展到一定阶段后，理财规划部门将独立于各个金融公司，像律师事务所、会计师事务所一样成为专门机构。 关于我们: 百晟教育（www.pepsons.com）是立足于为学员提供职业资格认证、学历学位、MBA/DBA、素质教育、企业内训等教育领域专业的培训、辅导服务机构。联合国内外优秀的教育培训资源，全面、系统、及时的介绍教育和培训信息，不断健全教育培训服务体系。以优质的师资资源、优良的教学环境、成熟的管理理念、诚信与认真的工作态度获得众多学员的肯定，并逐渐成为专业领先的在职教育培训与辅导品牌。 课程简介: 按《理财规划师国家职业标准》设置培训内容。必修课程为：《理财规划师基础知识》，《财务和会计知识,宏观经济分析》,《理财计算基础》,《税务基础》,《理财规划法律基础》,《金融基础》,《理财规划师工作流程和工作要求》,《风险管理与保险规划》,《投资规划》,《税收筹划》,《退休养老规划》,《财产分配与传承规划》,《综合理财规划》, 《现金规划/消费支出规划/教育规划》, 《风险管理与保险规划》。 课程特色: 本培训课程以 “人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。 师资安排: 理财规划授课师资均来自上海、南京知名高校资深教授以及在金融领域具有多年工作经验的实战派专家、学者。丰富学员的知识体系，提升学员的实战能力，拓展学员的人脉关系。 认证益处: ◆系统掌握专业知识操作技能，充分适应企业需求真正拥有入企工作的能力。 ◆提升个人竟争力和就业力，增加职场取胜砝码。 ◆成功步入二十世纪最具前景和发展的职业行业。 ◆证书全国通用、终身有效，一次投入，回报一生。 ◆开设专业的理财规划师咨询公司。 ◆成为专业的理财规划师培训人员。 ◆在证券、银行、保险等机构从事专业的理财服务。 招生信息: 使用教材 国家职业资格培训教程: <<理财规划师基础知识>> <<理财规划师专业能力>> 教学目标 1. 通过学习帮助学员系统掌握理财规划知识体系; 2. 专业的师资队伍和严格的教学安排提高学员的考试通过能力; 3. 采用案例研讨提升学员实际操作能力; 4. 建立学员互动平台,加深学员的交流和沟通,扩展学员的人脉网络关系. 课时安排 100-120标准课时,12—15天课程(每天7小时) 开课时间 2008年6月至11月开课，周日学习，滚动式开课 考试时间 每年5月份与11月份参加国家统考 报考条件 二级(符合以下条件之一者,条件优越者可适当放宽报名条件) 1.本专业或相关专业硕士毕业、2年工作经历； 2.本专业或相关专业本科毕业、5年工作经历； 3.本专业或相关专业专科毕业、7年工作经历； 4.其他人员，10年以上工作经历。 三级(符合以下条件之一者,条件优越者可适当放宽报名条件) 1.本科毕业，从事或准备从事相关专业 2.在校本专业学生, 从事或准备从事相关专业 3.专科毕业，3年以上相关工作经验 4.其它人员5年以上相关工作经验 学习费用 助理理财规划师3800元;理财规划师6800元（以上费用为全程费用，包括：报名费、教材资料费、培训费、考试费、评审费、证书费等）. 主办: 苏州百晟教育咨询有限公司 南京财经大学 / 南京审计学院 / 华东师范大学 理财学习(苏州) qq群：61422654 |
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